CRM & 対応履歴管理
| 権限 | ログインID | パスワード |
|---|---|---|
| 管理者 | admin | admin123 |
| 一般 | yamada | pass1234 |
| 閲覧専用 | viewer | pass1234 |
| 会社名 | 代表電話 | 主担当者 | 担当営業 | ステータス | 流入経路 | 最終対応日 | 更新日時 | 操作 |
|---|
| ログインID | ユーザー名 | メールアドレス | 所属部署 | 権限 | 状態 | 操作 |
|---|
| 値 | 表示名 | 表示順 | 状態 | 操作 |
|---|
| 日時 | 操作者 | 操作種別 | 対象 | 詳細 |
|---|
company_name（会社名）, statuscustomer_codeが既存と重複する場合はスキップしますcompany_name が空の場合は「no name」として登録します| 列名 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
company_name | 会社名 | 空白時は「no name」 |
customer_code | 顧客コード | 重複時スキップ |
status | ステータス | 必須 |
owner_login_id | 担当営業のログインID | |
source | 流入経路 | |
industry | 業種 | |
phone_number | 代表電話 | |
email | 代表メール | |
postal_code | 郵便番号 | |
address | 住所 | |
contact_name | 担当者名 | 担当者情報 |
contact_department | 担当者の部署 | 担当者情報 |
contact_phone | 担当者の直通電話 | 担当者情報 |
contact_email | 担当者のメール | 担当者情報 |
last_contact_date | 最終対応日時 | 例: 2025-04-01 |
securities_code | 証券コード | 4桁 例: 7203 |
market_category | 市場・商品区分 | 例: プライム |
industry_33 | 33業種区分 | 例: 電気機器 |
size_category | 規模区分 | 例: 大型株 |
corporate_number | 法人番号 | 13桁 |
edinet_code | EDINETコード | E+5桁 例: E12345 |
contract_start_date | 契約開始日 | 例: 2025-01-01 |
amount | 金額（円） | 数値のみ |
arr_jpy | ARR（JPY） | 数値のみ |
pbr | PBR（倍） | 小数可 例: 1.50 |
situation_detail | 状況詳細 | テキスト |
tags | タグ | カンマ区切り |
notes | 備考 |
会社名| HubSpot列 | 取込先 | 備考 |
|---|---|---|
| 会社名 | 会社名 | 必須 |
| レコードID | 顧客コード | HS-{ID} 形式 |
| 電話番号 | 代表電話 | |
| 33業種区分 | 業種 | |
| 都道府県／地域 | 住所 | |
| リードステータス / ライフサイクルステージ | ステータス | 自動変換 |
| 前回のアクティビティー日 | 最終対応日 | |
| 市場・商品区分 / 規模区分 | タグ | |
| Associated Contact | 担当者 | 複数登録対応 |
レコードIDが既存と重複する場合はスキップします。大量データは処理に時間がかかります。